SEC Filings

<< Back

Form S-4/A
TRITON INTERNATIONAL LTD filed this Form S-4/A on 04/01/2016
Document Outline
Entire Document (7384 KB)
Subdocument 1 - S-4/A - AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-4
Page 1 - SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Page 2 - MERGER PROPOSAL YOUR VOTE IS VERY IMPORTANT
Page 3 - 100 Manhattanville Road
Page 4 - Purchase, New York 10577
Page 5 - N/A
Page 6 - TABLE OF CONTENTS
Page 7 - N/A
Page 8 - N/A
Page 9 - N/A
Page 10 - N/A
Page 11 - N/A
Page 12 - N/A
Page 13 - N/A
Page 14 - N/A
Page 15 - N/A
Page 16 - N/A
Page 17 - N/A
Page 18 - N/A
Page 19 - N/A
Page 20 - N/A
Page 21 - N/A
Page 22 - N/A
Page 23 - N/A
Page 24 - N/A
Page 25 - N/A
Page 26 - N/A
Page 27 - N/A
Page 28 - N/A
Page 29 - N/A
Page 30 - N/A
Page 31 - N/A
Page 32 - N/A
Page 33 - N/A
Page 34 - N/A
Page 35 - N/A
Page 36 - N/A
Page 37 - N/A
Page 38 - N/A
Page 39 - N/A
Page 40 - COMBINED COMPANY
Page 41 - N/A
Page 42 - N/A
Page 43 - N/A
Page 44 - N/A
Page 45 - N/A
Page 46 - N/A
Page 47 - N/A
Page 48 - N/A
Page 49 - N/A
Page 50 - N/A
Page 51 - N/A
Page 52 - N/A
Page 53 - N/A
Page 54 - N/A
Page 55 - N/A
Page 56 - N/A
Page 57 - N/A
Page 58 - N/A
Page 59 - N/A
Page 60 - N/A
Page 61 - N/A
Page 62 - N/A
Page 63 - N/A
Page 64 - N/A
Page 65 - N/A
Page 66 - N/A
Page 67 - N/A
Page 68 - N/A
Page 69 - N/A
Page 70 - N/A
Page 71 - N/A
Page 72 - N/A
Page 73 - UNAUDITED PRO FORMA COMBINED FINANCIAL INFORMATION
Page 74 - As of December 31, 2015
Page 75 - Year Ended December 31, 2015
Page 76 - Notes to Unaudited Pro Forma Combined Financial Statements
Page 77 - N/A
Page 78 - N/A
Page 79 - N/A
Page 80 - N/A
Page 81 - N/A
Page 82 - N/A
Page 83 - N/A
Page 84 - N/A
Page 85 - N/A
Page 86 - N/A
Page 87 - N/A
Page 88 - N/A
Page 89 - N/A
Page 90 - N/A
Page 91 - N/A
Page 92 - N/A
Page 93 - N/A
Page 94 - N/A
Page 95 - N/A
Page 96 - N/A
Page 97 - N/A
Page 98 - N/A
Page 99 - N/A
Page 100 - N/A
Page 101 - N/A
Page 102 - N/A
Page 103 - N/A
Page 104 - N/A
Page 105 - N/A
Page 106 - N/A
Page 107 - N/A
Page 108 - N/A
Page 109 - N/A
Page 110 - N/A
Page 111 - N/A
Page 112 - N/A
Page 113 - N/A
Page 114 - N/A
Page 115 - N/A
Page 116 - N/A
Page 117 - N/A
Page 118 - N/A
Page 119 - N/A
Page 120 - N/A
Page 121 - N/A
Page 122 - N/A
Page 123 - N/A
Page 124 - N/A
Page 125 - N/A
Page 126 - N/A
Page 127 - N/A
Page 128 - N/A
Page 129 - N/A
Page 130 - N/A
Page 131 - N/A
Page 132 - N/A
Page 133 - N/A
Page 134 - N/A
Page 135 - N/A
Page 136 - N/A
Page 137 - N/A
Page 138 - N/A
Page 139 - N/A
Page 140 - N/A
Page 141 - N/A
Page 142 - N/A
Page 143 - N/A
Page 144 - N/A
Page 145 - N/A
Page 146 - N/A
Page 147 - N/A
Page 148 - N/A
Page 149 - N/A
Page 150 - N/A
Page 151 - N/A
Page 152 - N/A
Page 153 - N/A
Page 154 - N/A
Page 155 - N/A
Page 156 - N/A
Page 157 - N/A
Page 158 - N/A
Page 159 - N/A
Page 160 - N/A
Page 161 - N/A
Page 162 - N/A
Page 163 - N/A
Page 164 - N/A
Page 165 - N/A
Page 166 - N/A
Page 167 - N/A
Page 168 - N/A
Page 169 - N/A
Page 170 - RESULTS OF OPERATIONS OF TRITON
Page 171 - N/A
Page 172 - N/A
Page 173 - N/A
Page 174 - N/A
Page 175 - N/A
Page 176 - N/A
Page 177 - N/A
Page 178 - N/A
Page 179 - N/A
Page 180 - N/A
Page 181 - N/A
Page 182 - N/A
Page 183 - N/A
Page 184 - N/A
Page 185 - N/A
Page 186 - N/A
Page 187 - N/A
Page 188 - N/A
Page 189 - N/A
Page 190 - N/A
Page 191 - N/A
Page 192 - N/A
Page 193 - N/A
Page 194 - N/A
Page 195 - N/A
Page 196 - N/A
Page 197 - N/A
Page 198 - N/A
Page 199 - N/A
Page 200 - N/A
Page 201 - N/A
Page 202 - N/A
Page 203 - N/A
Page 204 - N/A
Page 205 - N/A
Page 206 - N/A
Page 207 - N/A
Page 208 - N/A
Page 209 - N/A
Page 210 - N/A
Page 211 - N/A
Page 212 - N/A
Page 213 - N/A
Page 214 - N/A
Page 215 - N/A
Page 216 - N/A
Page 217 - N/A
Page 218 - N/A
Page 219 - N/A
Page 220 - N/A
Page 221 - N/A
Page 222 - N/A
Page 223 - N/A
Page 224 - N/A
Page 225 - N/A
Page 226 - N/A
Page 227 - N/A
Page 228 - N/A
Page 229 - N/A
Page 230 - N/A
Page 231 - N/A
Page 232 - N/A
Page 233 - N/A
Page 234 - N/A
Page 235 - N/A
Page 236 - N/A
Page 237 - N/A
Page 238 - N/A
Page 239 - N/A
Page 240 - N/A
Page 241 - 100 Manhattanville Road
Page 242 - TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LIMITED
Page 243 - Triton Container International Limited:
Page 244 - (Dollars in thousands, except share data)
Page 245 - (Dollars in thousands, except per share data)
Page 246 - (Dollars in thousands)
Page 247 - (Dollars in thousands, except share data)
Page 248 - (Dollars in thousands)
Page 249 - Notes to Consolidated Financial Statements
Page 250 - N/A
Page 251 - N/A
Page 252 - N/A
Page 253 - N/A
Page 254 - N/A
Page 255 - N/A
Page 256 - N/A
Page 257 - N/A
Page 258 - N/A
Page 259 - N/A
Page 260 - N/A
Page 261 - N/A
Page 262 - N/A
Page 263 - N/A
Page 264 - N/A
Page 265 - N/A
Page 266 - N/A
Page 267 - N/A
Page 268 - N/A
Page 269 - N/A
Page 270 - N/A
Page 271 - N/A
Page 272 - N/A
Page 273 - N/A
Page 274 - N/A
Page 275 - N/A
Page 276 - N/A
Page 277 - N/A
Page 278 - N/A
Page 279 - Valuation and Qualifying Accounts
Page 280 - N/A
Page 281 - N/A
Page 282 - N/A
Page 283 - N/A
Page 284 - N/A
Page 285 - N/A
Page 286 - N/A
Page 287 - N/A
Page 288 - N/A
Page 289 - N/A
Page 290 - N/A
Page 291 - N/A
Page 292 - N/A
Page 293 - N/A
Page 294 - DEFINITIONS; TERMS
Page 295 - N/A
Page 296 - N/A
Page 297 - N/A
Page 298 - N/A
Page 299 - N/A
Page 300 - N/A
Page 301 - THE MERGERS
Page 302 - N/A
Page 303 - EFFECT ON CAPITAL STOCK AND SHARE CAPITAL; EXCHANGE OF CERTIFICATES
Page 304 - N/A
Page 305 - N/A
Page 306 - N/A
Page 307 - N/A
Page 308 - N/A
Page 309 - REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF TAL
Page 310 - N/A
Page 311 - N/A
Page 312 - N/A
Page 313 - N/A
Page 314 - N/A
Page 315 - N/A
Page 316 - N/A
Page 317 - N/A
Page 318 - N/A
Page 319 - N/A
Page 320 - N/A
Page 321 - N/A
Page 322 - REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF TRITON, HOLDCO AND THE MERGER SUBS
Page 323 - N/A
Page 324 - N/A
Page 325 - N/A
Page 326 - N/A
Page 327 - N/A
Page 328 - N/A
Page 329 - N/A
Page 330 - N/A
Page 331 - N/A
Page 332 - N/A
Page 333 - N/A
Page 334 - N/A
Page 335 - N/A
Page 336 - N/A
Page 337 - COVENANTS RELATING TO CONDUCT OF BUSINESS
Page 338 - N/A
Page 339 - N/A
Page 340 - N/A
Page 341 - N/A
Page 342 - N/A
Page 343 - ADDITIONAL AGREEMENTS
Page 344 - N/A
Page 345 - N/A
Page 346 - N/A
Page 347 - N/A
Page 348 - N/A
Page 349 - N/A
Page 350 - N/A
Page 351 - N/A
Page 352 - N/A
Page 353 - N/A
Page 354 - N/A
Page 355 - N/A
Page 356 - CONDITIONS PRECEDENT
Page 357 - N/A
Page 358 - TERMINATION
Page 359 - N/A
Page 360 - N/A
Page 361 - GENERAL PROVISIONS
Page 362 - N/A
Page 363 - N/A
Page 364 - N/A
Page 365 - N/A
Page 366 - N/A
Page 367 - N/A
Page 368 - Canon s Court
Page 369 - N/A
Page 370 - N/A
Page 371 - N/A
Page 372 - Canon s Court
Page 373 - 55 Green Street
Page 374 - N/A
Page 375 - N/A
Page 376 - N/A
Page 377 - N/A
Page 378 - N/A
Page 379 - N/A
Page 380 - N/A
Page 381 - 100 Manhattanville Road
Page 382 - Four Times Square
Page 383 - N/A
Page 384 - N/A
Page 385 - Title:
Page 386 - Title:
Page 387 - Title:
Page 388 - SEE ANNEX B-2 FOR VESTAR SHAREHOLDERS AGREEMENT
Page 389 - N/A
Page 390 - N/A
Page 391 - N/A
Page 392 - 100 Manhattanville Road
Page 393 - N/A
Page 394 - OF
Page 395 - N/A
Page 396 - N/A
Page 397 - N/A
Page 398 - of
Page 399 - N/A
Page 400 - OF
Page 401 - N/A
Page 402 - N/A
Page 403 - N/A
Page 404 - N/A
Page 405 - N/A
Page 406 - N/A
Page 407 - N/A
Page 408 - N/A
Page 409 - N/A
Page 410 - N/A
Page 411 - N/A
Page 412 - N/A
Page 413 - N/A
Page 414 - N/A
Page 415 - N/A
Page 416 - N/A
Page 417 - N/A
Page 418 - N/A
Page 419 - N/A
Page 420 - N/A
Page 421 - N/A
Page 422 - N/A
Page 423 - N/A
Page 424 - N/A
Page 425 - N/A
Page 426 - N/A
Page 427 - N/A
Page 428 - N/A
Page 429 - N/A
Page 430 - N/A
Page 431 - N/A
Page 432 - N/A
Page 433 - N/A
Page 434 - N/A
Page 435 - Company s business or equity capital structure without the approval of a majority of the Continuing
Page 436 - N/A
Page 437 - N/A
Page 438 - N/A
Page 439 - N/A
Page 440 - N/A
Page 441 - N/A
Page 442 - N/A
Page 443 - N/A
Page 444 - N/A
Page 445 - N/A
Page 446 - N/A
Page 447 - N/A
Page 448 - N/A
Page 449 - N/A
Page 450 - N/A
Page 451 - N/A
Page 452 - N/A
Page 453 - N/A
Page 454 - N/A
Page 455 - c/o Triton Container International Limited
Page 456 - N/A
Page 457 - N/A
Page 458 - N/A
Page 459 - N/A
Page 460 - N/A
Page 461 - N/A
Page 462 - N/A
Page 463 - N/A
Page 464 - N/A
Page 465 - N/A
Page 466 - N/A
Page 467 - (WARBURG PINCUS)
Page 468 - N/A
Page 469 - N/A
Page 470 - John Burns
Page 471 - N/A
Page 472 - Section 7(1) and (2)
Page 473 - N/A
Page 474 - N/A
Page 475 - FOR FORM OF BYE-LAWS
Page 476 - N/A
Page 477 - N/A
Page 478 - N/A
Page 479 - N/A
Page 480 - N/A
Page 481 - N/A
Page 482 - N/A
Page 483 - N/A
Page 484 - N/A
Page 485 - N/A
Page 486 - N/A
Page 487 - N/A
Page 488 - N/A
Page 489 - N/A
Page 490 - N/A
Page 491 - N/A
Page 492 - N/A
Page 493 - N/A
Page 494 - N/A
Page 495 - N/A
Page 496 - N/A
Page 497 - N/A
Page 498 - N/A
Page 499 - N/A
Page 500 - N/A
Page 501 - N/A
Page 502 - [Triton International Limited Address]
Page 503 - N/A
Page 504 - N/A
Page 505 - C/O TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LIMITED
Page 506 - N/A
Page 507 - N/A
Page 508 - N/A
Page 509 - Title:
Page 510 - N/A
Page 511 - BY AND AMONG
Page 512 - N/A
Page 513 - N/A
Page 514 - N/A
Page 515 - N/A
Page 516 - N/A
Page 517 - N/A
Page 518 - N/A
Page 519 - N/A
Page 520 - N/A
Page 521 - N/A
Page 522 - N/A
Page 523 - N/A
Page 524 - N/A
Page 525 - N/A
Page 526 - N/A
Page 527 - c/o Triton Container International Limited
Page 528 - Four Times Square
Page 529 - N/A
Page 530 - N/A
Page 531 - N/A
Page 532 - N/A
Page 533 - N/A
Page 534 - (VESTAR)
Page 535 - N/A
Page 536 - ANNEX B-1: WARBURG PINCUS SHAREHOLDERS AGREEMENT
Page 537 - N/A
Page 538 - N/A
Page 539 - N/A
Page 540 - 55 Green Street
Page 541 - N/A
Page 542 - N/A
Page 543 - Title:
Page 544 - Title:
Page 545 - N/A
Page 546 - N/A
Page 547 - N/A
Page 548 - N/A
Page 549 - N/A
Page 550 - N/A
Page 551 - N/A
Page 552 - N/A
Page 553 - N/A
Page 554 - N/A
Page 555 - N/A
Page 556 - N/A
Page 557 - N/A
Page 558 - N/A
Page 559 - N/A
Page 560 - N/A
Page 561 - N/A
Page 562 - N/A
Page 563 - N/A
Page 564 - TAL International Group, Inc.
Page 565 - N/A
Page 566 - N/A
Page 567 - INCORPORATED
Page 568 - N/A
Page 569 - N/A
Page 570 - The undersigned registrant hereby undertakes that, for purposes of determining any liability under t
Subdocument 2 - EX-23.1 - EXHIBIT 23.1
Page 1 - Exhibit 23.1
Subdocument 3 - EX-23.2 - EXHIBIT 23.2
Page 1 - Exhibit 23.2